О форме размещения ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

«Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения

2. Содержание сообщения

Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: определение формы размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом – полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: данное событие (действие) не имеет отношение и не связано с третьим лицом.

2.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, – наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:  Коллегиальным исполнительным органом Банка - Правлением «Запсибкомбанк» ОАО; Протокол №514 от «07» июня 2011г., Правление «Запсибкомбанк» ОАО приняло следующее решение:

Определить следующую форму размещения Биржевых облигаций серии БО-01: Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01.

2.4 Идентификационный номер выпуска и дата допуска биржевых облигаций к торгам: идентификационный номер выпуска  4B020100918B от «30» мая 2011г.

2.5 Наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

2.6. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100%,

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

2.7. Дата начала размещения ценных бумаг: 24 июня  2011 г.

2.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является:

- 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

- дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может быть позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.9. Срок для направления оферт с предложением заключить предварительный договор: Потенциальный приобретатель, который намерен направить оферту “Запсибкомбанк” ОАО (далее – «Эмитент») на заключение предварительного договора, в соответствии с которым потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительный договор»), вправе направить Эмитенту такую оферту с предложением заключить Предварительный договор по форме, изложенной далее в пункте 2.11 настоящего сообщения, в следующие сроки:

с даты раскрытия в ленте новостей информационного агентства настоящего сообщения и не позднее 16:00 по московскому времени «21» июня  2011 г

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным  органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;

на странице www.zapsibkombank.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным  органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2.10. Порядок направления оферт с предложением заключить Предварительный договор: Потенциальный приобретатель направляет оферту с предложением заключить Предварительный договор в следующий адрес Андеррайтера (как определено в Решении о выпуске Биржевых облигаций): РФ, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3, а также по следующему факсу Андеррайтера: +7 495 621-80-07.

Сделки по размещению Биржевых облигаций будут заключаться через следующего Андеррайтера:

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество);

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы»;

Место нахождения: РФ, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.

2.11 Форма оферты с предложением заключить Предварительный договор:

Оферта потенциального приобретателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор должна быть составлена по следующей форме:

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата: ____

ОАО «Банк Москвы»

Место нахождения: РФ, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3., факс. (495) 621 -80-07

Касательно: Участие в размещении биржевых облигаций Запсибкомбанк» ОАО серии БО-01.

Уважаемые господа,

В соответствии с приглашениями (далее – «Приглашения») делать оферты на заключение предварительных договоров, на основании которых инвестор и «Запсибкомбанк» ОАО обязуются заключить в дату начала размещения неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций серии БО-01 сроком погашения в 1092-й (тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций, размещаемых по открытой подписке за идентификационным номером 4B020100918B от 30.05.2011 года (далее – «Биржевые облигации»), основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций «Запсибкомбанк» ОАО (далее «Эмитент»), направляем Вам данное сообщение.

Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с изложенными в Приглашениях и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций и предлагаем купить у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) Биржевые облигации на следующих условиях:

Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный Договор. Настоящее Предложение о Покупке действует до 24 июня 2011 года. В случае если настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)]

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.

С уважением,

___________________

Имя:

Должность:

[1] Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.

3. Подпись

Президент ”Запсибкомбанк” ОАО                                                                       Д.Ю. Горицкий

М.П.

Дата 07 июня 2011г.